Рост стран с развивающейся рыночной экономикой в ​​глобальной цепочке индустрии туристического багажа

Рост стран с развивающейся рыночной экономикой в ​​глобальной цепочке индустрии туристического багажа

Глобальная сеть индустрии туристического багажа переживает глубокую реструктуризацию. В результате корректировки затрат на рабочую силу, изменений в торговой политике и спроса на диверсификацию цепочек поставок страны с развивающимися рынками, такие как Вьетнам, Индия и Мексика, наряду с развивающимися промышленными базами центрального и западного Китая, переходят от OEM-производителей начального уровня-к совместному развитию полной-цепочки. Этот сдвиг постепенно меняет отраслевой ландшафт, в котором долгое время доминировали юго-восточное побережье Китая и западные бренды. Мировой рынок дорожного багажа достиг 42,3 миллиарда долларов в 2023 году и, по прогнозам, к 2030 году превысит 62 миллиарда долларов, при этом на страны с развивающимися рынками придется более 40% прироста, зарекомендовав себя в качестве основной силы, способствующей расширению отрасли.

I. Реструктуризация мощностей: от приемки OEM к созданию цепочки поставок

Страны с формирующимся рынком быстро осваивают глобальный трансфер вместимости багажа, используя преимущества в затратах и ​​политических выгодах. Они превращаются из дополнительных поставщиков в важнейшие опоры глобального потенциала, образуя много-региональную совместную производственную сеть.

 

В Юго-Восточной Азии Вьетнам стал основным пунктом назначения для мировой индустрии перевозки багажа. Благодаря затратам на рабочую силу, которые составляют лишь 60 % от стоимости юго-восточного побережья Китая, а также снижению тарифов в соответствии с соглашением RCEP, торговля багажом во Вьетнаме выросла на 24,5 % в годовом исчислении-по сравнению с-годом, при этом ее доля в общемировом объеме багажа для путешествий с низким---средним-конечным сегментом увеличилась с 12 % в 2020 году до 28 % в 2023 году. Международные бренды, такие как Samsonite и American Tourister открыли производственные базы в провинциях Хайфон и Биньзыонг. В этом районе сформировалась полная технологическая цепочка, от искусственной кожи и фурнитуры до готовой сборки, при этом производственные затраты на 19 %-23 % ниже, чем в дельте Жемчужной реки в Китае. Таиланд и Малайзия, напротив, ориентированы на рынок среднего класса. Таиланд увеличил возможности региональных поставок материалов на 15% за счет расширения мощностей по производству поликарбоната. «11-й план развития» Малайзии направлен на модернизацию производства, привлечение международных брендов к созданию интегрированных научно-исследовательских и производственных мощностей, а экспорт дорожных сумок из переработанного нейлона вырос на 41% благодаря политике снижения НДС.

В Северной и Южной Америке Мексика стала жизненно важным производственным центром, имеющим выход на рынки США и Европы, используя преимущества Североамериканского соглашения о свободной торговле. В 2022 году экспорт багажа из Мексики превысил 1 миллиард долларов, в первую очередь ориентированный на рынки США и Канады. Его географическая близость приводит к повышению эффективности логистики на 30 %, что эффективно снижает геополитические риски, связанные с транс-перевозками через Тихоокеанский регион. В отрасли существует двойная структура «транснациональные корпорации + семейные мастерские», где крупные компании выполняют заказы международных брендов, а небольшие мастерские реагируют на сегментированный спрос с помощью гибкого дизайна, образуя дополнительную экосистему.

 

В Китае центральные и западные развивающиеся промышленные базы являются ключевыми получателями промышленного трансферта. Хуайхуа, провинция Хунань, превращается в «международную столицу багажа», сосредоточенную вокруг международного сухого порта. Только во второй половине 2023 года к участию присоединились 34 компании по производству чемоданов и изделий из кожи, в результате чего число сетевых предприятий увеличилось до 142 в 2024 году, а общая стоимость продукции промышленной цепочки превысила 3 ​​миллиарда юаней. Благодаря международному железнодорожному сообщению Китая-Лаоса и Китая-Вьетнама затраты на логистику экспорта багажа в Хуайхуа на 50 % ниже, чем в прибрежных регионах, что позволяет сэкономить около 1500 юаней на контейнер. В настоящее время этот регион обеспечивает местные поставки 35 из 39 типов аксессуаров для багажа, производя около 600 000 готовых дорожных чемоданов в месяц, которые экспортируются на Ближний Восток, в Южную Америку и Африку.

 

II. Модернизация цепочки: от интеграции компонентов к построению экосистемы

 

Страны с формирующимся рынком больше не довольствуются участием только в отдельных этапах производства. Совершенствуя системы поддержки, укрепляя региональную синергию и расширяя сети каналов, они постепенно создают локализованные промышленные экосистемы, усиливая свою переговорную силу в цепочке поставок.

 

Синергетический эффект отраслевой цепочки Юго-Восточной Азии продолжает усиливаться. Вокруг Хошимина (Вьетнам) сформировался полноценный промышленный кластер дорожных сумок, при этом уровень локализации поставок сырья увеличился до 58%. После того как ведущие заводы OEM внедрили системы создания 3D-шаблонов-, цикл разработки новой продукции сократился с 45 до 18 дней, а на гибкие производственные линии приходится 34 %. Индонезия и Камбоджа приняли на себя передачу мощностей нижнего-производства, сформировав многоуровневое разделение труда с Вьетнамом и Таиландом. Индустриальный парк острова Батам в Индонезии привлекает китайские инвестиции в поддержку заводов, способствуя вертикальной интеграции региональной промышленной цепочки. Рост трансграничной электронной-торговли еще больше активизировал региональные рынки: общий объем продаж категории багажа на платформах Lazada и Shopee в первой половине 2025 года вырос на 89 % в годовом исчислении-по сравнению с-годом. Уровень проникновения умных дорожных сумок на колесиках на тайском рынке первым достиг 22 %, что стало важным показателем роста регионального потребления.

 

Центральные и западные базы Китая достигают полномасштабных-прорывов благодаря политическому руководству. В зоне экономического развития Международного сухого порта Хуайхуа был создан «супермаркет аксессуаров», привлекающий такие компании-аксессуары, как Yifeng Lock Industry и Dongguan Xianghe. Это также способствовало переходу местных предприятий к производству вспомогательной продукции, такой как оборудование и метки, формируя полную-экосистему, охватывающую готовую продукцию, дышла, колеса и материалы для облицовки. Правительство создало ежегодный специальный фонд в размере 60 миллионов юаней для промышленного развития, реализовало 5-политику полного субсидирования аренды заводов для крупных-предприятий и создало альянс цепочек поставок для достижения совместного использования ресурсов и синергии высокой-эффективности. В январе-феврале 2025 года компания Huaihua экспортировала 248 стандартных контейнеров дорожного багажа на общую сумму около 100 миллионов юаней, продемонстрировав уверенную динамику роста.

На рынке Южной Азии Индия продвигает двустороннее-развитие отраслевой цепочки, используя свою обширную местную потребительскую базу и производственную базу. С одной стороны, компания принимает OEM-заказы от международных брендов, используя преимущества молодой рабочей силы для снижения производственных затрат. С другой стороны, оно культивирует местные бренды, чему способствует рост численности отечественного среднего класса (по прогнозам, к 2030 году его число достигнет 800 миллионов). Среднегодовой темп роста ее рынка дорожных чемоданов превышает 11,5 %, что делает его одним из самых быстрорастущих региональных рынков в мире, образуя двойную-модель «экспорт OEM + местное потребление».

 

III. Инновационный прорыв: от технического следования к нишевому лидерству

 

Наращивая производственные мощности, страны с формирующимся рынком активно внедряют технологические инновации и модернизируют продукцию. Они формируют дифференцированную конкурентоспособность в сфере умных, экологически чистых-и регионально адаптированных продуктов, постепенно сокращая свою зависимость от внешних технологий.

Умная трансформация стала важнейшим прорывным направлением для предприятий развивающихся рынков. Некоторые умные фабрики во Вьетнаме внедрили технологию цифровых двойников, достигнув отраслевого стандарта точности доставки заказов 99,2%. Предприятия Хуайхуа инвестировали дополнительно 20 миллионов юаней во внедрение 10 интеллектуальных линий по производству дорожных чемоданов, производящих высококачественную-продукцию с функциями GPS-позиционирования и зарядки через USB. Хотя текущий уровень проникновения «умных» дорожных сумок на колесах на развивающихся рынках составляет всего 8,5%, темпы роста значительно выше, чем в среднем по миру: по прогнозам, к 2025 году они превысят 15%, а совокупный годовой темп роста «умных» дорожных сумок на тележке на рынке Юго-Восточной Азии достигнет 24%.

Применение экологичных-материалов ускоряет переход к экологически безопасной отрасли. В ответ на «План действий по экономике замкнутого цикла» ЕС малазийские компании увеличивают инвестиции в исследования и разработки в области био-материалов, а использование переработанных материалов постепенно растет. Вьетнамский поставщик Adidas достиг уровня использования переработанных материалов на 60% благодаря системе отслеживания блокчейна, получив 22% премию за зеленую сертификацию ЕС. Китайский бренд дорожного багажа TraveRE также идет в ногу с экологическими тенденциями, постепенно внедряя экологически чистые-материалы, такие как переработанный поликарбонат, что соответствует глобальной волне устойчивого потребления.

 

Исследования и разработки продуктов, адаптированных к региону, создают уникальное преимущество. В условиях жаркой и влажной среды Юго-Восточной Азии продажи продукции местной разработки с покрытием, защищающим от плесени-, росли на 30 % ежегодно, а много-защитные-конструкции для защиты от кражи обеспечивали надбавку к цене на 15–20 %. Мексиканские компании улучшили водонепроницаемость и ударопрочность своих дорожных сумок для багажа, чтобы удовлетворить потребности Северной Америки в путешествиях на открытом воздухе, при этом соответствующие стандарты тестирования продукции на 20% выше отраслевых стандартов. Эти инновации, которые точно отвечают региональным потребностям, позволяют продуктам развивающихся рынков постепенно избавиться от ярлыка «гомогенизированных низких цен».

 

IV. Вызовы и перспективы: устранение узких мест развития среди возможностей

Страны с формирующимся рынком по-прежнему сталкиваются с многочисленными проблемами в процессе развития отраслевой цепочки. Недостаточный уровень квалификации рабочей силы сдерживает рост высокотехнологичных мощностей: в таких странах, как Вьетнам и Индонезия, нехватка квалифицированной рабочей силы составляет 20 %. Риск волатильности цен на сырье значителен: цены на поликарбонат колеблются на 15 %-20 % в год, что напрямую снижает размер прибыли. Неопределенность геополитической и торговой политики возрастает, а изменения в политике, такие как новые правила сертификации происхождения в Индонезии и антидемпинговые расследования в Таиланде, влияют на экспорт. Кроме того, некоторые регионы также сталкиваются с ростом стоимости земли (стоимость земли во Вьетнаме выросла на 47% за три года) и неполной поддержкой цепочки поставок.

 

В будущем страны с формирующимся рынком должны добиться прорыва в трех аспектах: во-первых, усиление развития талантов и технологической модернизации. Это включает в себя принятие таких моделей, как инвестиции правительства Малайзии в профессиональное образование для повышения квалификации рабочей силы, а также увеличение инвестиций в автоматизированное оборудование. Вьетнамские заводы планируют увеличить проникновение роботов с 18% в 2022 году до 35% в 2025 году. Во-вторых, углубление региональной синергии и интеграции промышленных цепочек. Это предполагает создание трансграничных сетей цепочек поставок на основе соглашений о свободной торговле, таких как RCEP, и улучшение местных возможностей поставок сырья. В-третьих, развитие местных брендов и инновационных экосистем. Цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость от OEM-бизнеса, использовать региональные культурные элементы и потребительский спрос, а также создать местные бренды, конкурентоспособные на международном уровне.

 

По прогнозам, благодаря восстановлению глобального туризма и повышению потребления доля стран с развивающейся экономикой в ​​общемировом объеме багажа для путешествий вырастет до 41% к 2030 году. Ожидается, что рынок Юго-Восточной Азии превысит 90 миллиардов долларов. Благодаря постоянной оптимизации мощностей, совершенствованию цепочки и инновационным прорывам эти страны превращаются из «участников» в «изменителей» глобальной цепочки индустрии туристического багажа. Они придают отрасли новую жизнь и окажут глубокое влияние на будущую картину глобальной цепочки поставок.